Badania rynku - Rumunia - PMR Research

PMR Research jest wyspecjalizowanym działem firmy PMR, świadczącym usługi dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Oferujemy pełną gamę usług badania rynku (badania ilościowe i jakościowe) w Europie Środkowo-Wschodniej. Jesteśmy członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Badaczy Rynku i Opinii ESOMAR.

PMR Research świadczy w Rumunii następujące usługi:

Badania konsumenckie
- Testy produktów, w tym testy: opakowań, smaku, zapachu, wyglądu, nazw, prototypów itp. (więcej informacji o testach Central Location Test)
- Testy konceptów reklamowych
- Badania typu usage & attitude
- Badania świadomości marki, brand tracking
- Badania wizerunku marki (więcej informacji o naszej metodologii na podstronie Brand Image Insight)
- Badania pozycjonowania marek
- Badania skuteczności kampanii reklamowych
- Badania satysfakcji klienta
- Badania segmentacyjne
- Badania cen
Badania business-to-business (B2B)
- Analizy (raporty) branżowe obejmujące szacowanie wielkości rynku, udziałów głównych graczy i prognozowanie (więcej informacji o naszej metodologii na podstronie PMR MarketInsight)
- Badania satysfakcji klienta
- Badania satysfakcji partnerów biznesowych
- Badania wśród pracowników
- Analizy kanałów dystrybucji
- Analizy konkurencji
- Profile głównych graczy rynkowych
- Badania segmentacyjne
- Badania cen
- Badania pozycjonowania marek
- Tworzenie baz danych.
Badania rynku farmaceutycznego i medycznego

Dlaczego warto inwestować?

Członkostwo w UE
Długoletnie tradycje przemysłowe
Stabilna gospodarka
Stabilny system polityczny
Rozbudowany system edukacji
Drugie co do wielkości państwo UE w Europie Środkowo-Wschodniej
Zróżnicowany przemysł
Drugie pod względem niskości wynagrodzenie w UE
Atrakcyjny system podatkowy
Dostęp do liczącego 22 mln krajowego rynku o wysokim poziomie konsumpcji
Pula wykwalifikowanej siły roboczej
Zredukowane od 2007 składki na ubezpieczenia społeczne
Dostęp do funduszy UE
Dobrze rozwinięta baza dostawców
Rozwój infrastruktury

Środowisko gospodarczo-handlowe

Rumunia, państwo członkowskie Unii Europejskiej od 2007 roku, przeszła długą drogę od komunistycznej gospodarki planowanej centralnie do wolnego rynku, którym może się dziś poszczycić. Jako drugie pod względem ludności państwo UE w Europie Środkowo-Wschodniej (22 mln mieszkańców), oferuje różnorodne możliwości w takich sektorach, jak obróbka metalu, outsourcing procesów biznesowych, produkcja żywności, przemysł chemiczny, przemysł drzewny, motoryzacja, budownictwo, przemysł mechaniczny i energia odnawialna. System polityczny jest stabilny, zaś regulacje prawne dostosowane są do unijnych. Ostatnio uproszczono i zredukowano do jednolitej stawki 16% zarówno podatek dochodowy od osób prawnych, jak i fizycznych. W 2007 składka na ubezpieczenia społeczne została obniżona. Rumunia oferuje duży wybór bodźców dla potencjalnych inwestorów, w tym dostęp do unijnych funduszy strukturalnych, różnorodność specjalnych stref ekonomicznych, dzielnice biurowe, miejsce dla inwestycji zarówno od podstaw (greenfield), jak i na bazie istniejącej infrastruktury (brownfield), a także zwolnienia z podatku od nieruchomości. Jednym z zagrożeń dla inwestorów jest fakt wyłączenia Rumunii ze strefy euro, co stwarza dodatkowe ryzyko walutowe. Ryzyko to jest tym silniejsze, że rząd kieruje państwem przy wysokim deficycie, przekraczającym próg 10%. Ponadto, przy rozwiniętym przemyśle, Rumunia posiada dostęp do rozległej bazy lokalnych dostawców oferujących wysokiej jakości komponenty do użycia w dalszej produkcji.

W latach 2001-2008 rumuńska gospodarka odnotowała wzrost średnio o 6,21% rocznie. Najwyższy wskaźnik wzrostu odnotowany został w 2004 (8,47%) i 2007 (7,92%), czyli w latach powiększenia UE o kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Rumunia wstąpiła do UE w drugiej fazie tego procesu wraz z sąsiednią Bułgarią. Jednak po znaczącym wzroście w 2008 (o 7,1%), prognozy na lata 2009 i 2010 są dużo poniżej poprzedniej wartości – PKB ma się obniżyć o 4%, a następnie symbolicznie podnieść o 1%. Jest to efekt ogromnej zależności rumuńskich firm od zachodnich partnerów, a także wciąż zbyt niskiej konsumpcji krajowej, która nie jest w stanie zrównoważyć zamówień utraconych w konsekwencji kryzysu gospodarczego. Podobnie jak w Polsce, twarde lądowanie może okazać się mniej bolesne dzięki wysokim wydatkom na infrastrukturę przy użyciu funduszy UE.

Inflacja, w 2000 zanotowana na poziomie przeszło 40%, została od tego czasu zredukowana i osiąga jednocyfrową wartość, pomimo wzrostu do 6,57% w 2007 (na skutek chwiejności cen żywności, co z kolei spowodowane było niską krajową produkcją rolniczą, spadkiem wartości waluty rumuńskiej oraz rosnącymi cenami paliw). Następnie w 2008 wskaźnik inflacji osiągnął 6,3%. W kolejnych latach przewiduje się wysokość stopy inflacji na poziomie 6,1% w 2009 i 4,3% w 2010, co wciąż oznacza stosunkowo wysoką wartość dla gospodarki dotkniętej recesją.

Narodowy Bank Rumunii zwalcza zagrożenie inflacyjne poprzez podniesienie w połowie 2008 roku kluczowego oprocentowania do 10% z 9,75%, celem zapobieżenia wyższej stopie inflacji. Główne przyczyny obejmują wzrost konsumpcji, wynagrodzenia wyższe od przyrostu wydajności, rozluźnienie polityki dochodowej i fiskalnej na skutek wyborów lokalnych i powszechnych, jak również ryzyko związane z przegrzaniem gospodarki. Bank potwierdził, iż być może będzie musiał użyć wszystkich dostępnych narzędzi, by odpowiedzieć na wysokie presje inflacyjne. Jednak według obecnych prognoz, bank centralny ma znów zredukować wskaźniki do poziomu 8,5% w 2009 i 7% w 2010.

Rumuńska waluta – lej (leu, RON), wprowadzona podczas reformy walutowej w 2005, straciła na wartości wobec euro w 2008 roku (średni kurs wymiany osiągnął 3,68 w porównaniu do 3,34 w 2007); tendencja ta ma się utrzymywać w 2009 przy przewidywanym kursie 4,39 RON do jednego euro.

Średnia stopa bezrobocia stopniowo spada – z 5,4% w 2006 poprzez 4,3% w 2007, do 4% pod koniec 2008 według danych szacunkowych. W miarę jak gospodarka będzie doświadczać spadku, wskaźnik bezrobocia ma podwyższyć się do poziomu 8,7% w 2009, a następnie nieznacznie zmniejszyć w 2010 do 8%.

Od momentu stabilizacji rumuńskiej gospodarki (głównie po 1997 roku) oraz po otrzymaniu członkostwa w UE, państwo przyciągnęło znaczące inwestycje. Między 2003 i 2004, na skutek postępu we wdrażaniu reform strukturalnych, całkowita wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) wyniosła 7 mld euro. W 2006 roku BIZ reprezentowało 8,9% PKB (8,3 mld euro), a w 2007 – 5,9% PKB (3,2 mld euro, z czego 0,8 mld pochodziło z zakupu Electrica Muntenia Sud przez przedsiębiorstwo ENEL). W 2008 wartość BIZ została odnotowana jako 6,6% PKB (9 mld euro). Wartości przewidywane na lata 2009 i 2010 będą równe odpowiednio 3,6% i 3,3% PKB.

Według raportu Światowego Banku z 2006 roku, rumuńska gospodarka zajmuje obecnie 49. pozycję na 175 pod względem łatwości prowadzenia wymiany handlowej, co daje wyższy wynik niż osiągnęły inne państwa regionu, takie jak Węgry, Polska i Czechy.

Infrastruktura i środowisko technologiczne

Rumuńska sieć transportowa jest głównym odbiorcą unijnych funduszy regionalnych, jako że obecnie jest ona niedostatecznie rozwinięta. Na początku 2006 sieć kolejowa liczyła 11 385 km torów, z czego zaledwie 3 888 km było zelektryfikowanych. Rumunia posiada 153 359 km dróg, w tym 103 671 km dróg utwardzonych, z czego około 230 km to autostrady. Zarówno kolej, jak i sieć dróg są słabo rozwinięte w proporcji do powierzchni państwa (stosunek 1 km do 1000 km²) w porównaniu do pozostałych państw regionu, takich jak Czechy, Węgry lub Polska. Flota handlowa posiada 142 statki.

W 2006 Rumunia miała 19 mln użytkowników telefonów komórkowych oraz około 3,3 mln użytkowników internetu.

Środowisko społeczne

Liczba ludności Rumunii wynosi 22,33 mln, lecz powoli spada; wskaźnik przyrostu naturalnego jest równy -0,12%.

Populacja Rumunii jest od stuleci wieloetniczna, głównie na skutek częstych przesunięć granic oraz wpływów dwóch wielonarodowościowych imperiów – Cesarstwa Austro-Węgier i Imperium Osmańskiego. Dziś nieco ponad 90% mieszkańców to Rumuni, zaś prawie 7% to Węgrzy – największa mniejszość narodowa w kraju. Pozostałe grupy etniczne to Romowie (2,5%), Ukraińcy (0,3%), Niemcy (0,3%), Rosjanie (0,2%) oraz Turcy (0,2%). Językiem urzędowym państwa jest rumuński.

Środowisko polityczne

Całkowita powierzchnia Rumunii to 237 500 km². Bukareszt, stolica państwa, leży w jego południowej części. Inne większe miasta to między innymi Jassy, Kluż-Napoka, Timişoara, Konstanca, Krajowa, Gałacz i Braszów. Rumunia podzielona jest na 41 okręgów administracyjnych nazywanych judeţe.

Po upadku reżimu dyktatora Ceauşescu w grudniu 1989, Rumunia przyjęła demokrację, zaś integracja euroatlantycka stała się głównym celem polityki zagranicznej. Pierwsze lata przemiany politycznej (podczas pierwszej kadencji prezydenta Iona lliescu) zmącone zostały przez brak reform strukturalnych, niepewność polityczną i administracyjną, niepokoje na tle społecznym i etnicznym. Po 1997 roku życie polityczne oraz gospodarcze pokonało biurokratyczne i administracyjne przeszkody, a Rumunia odzyskała zainteresowanie Zachodu i Stanów Zjednoczonych. Ponadto, po pierwszych udanych prywatyzacjach, przyciągnięte zostały bezpośrednie inwestycje zagraniczne, co ożywiło gospodarkę i unowocześniło przestarzałe praktyki kapitałowe i produkcyjne.

Problematyczne kwestie, nakreślone również przez Komisję Europejską, to: reforma systemu sprawiedliwości, walka z korupcją oraz zwiększona możliwość przyjęcia unijnych środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Oczekuje się, że Rumunia wejdzie do strefy euro pomiędzy 2012 i 2014 rokiem.

Za główne przyczyny korupcji w Rumunii można uznać:

niekompletną strukturę prawną oraz wybiórczą egzekucję istniejących praw,
nadmierną regulację gospodarki przez rząd,
bliskie kontakty między elitą polityczną i gospodarczą,
niskie poparcie w społeczeństwie,
kontrakty w sektorze publicznym głównym wciąż stanowią główne źródło transakcji handlowych, zaś decydenci niewiele zarabiają,
ograniczony dostęp publiczny do informacji na temat decyzji i działań rządu,
tradycje oraz społeczne przyzwolenie.

Dane ogólne

Powierzchnia: 237 500 km²
Liczba ludności: 21,4 mln (2008)
Stolica: Bukareszt
Języki: rumuński (urzędowy), węgierski (używany przez około 7% populacji)
Skład etniczny: Rumuni 89,5%, Węgrzy 6,6%, Romowie 2,5%, Ukraińcy 0,3%, Niemcy 0,3%, Rosjanie 0,2%, Turcy 0,2%, pozostali 0,4%
Państwa ościenne: Ukraina 531 km, Mołdawia 450 km, Bułgaria 608 km, Serbia 476 km, Węgry 443 km

Główne wskaźniki ekonomiczne

	2006	2007	2008	2009f	2010f
PKB (EUR mld)	97,8	123,8	136,9	124,2	139,2
Ludność (mln)	21,6	21,5	21,4	21,3	21,2
PKB per capita (EUR)	4 530	5 751	6 391	5 829	6 565
PKB (w cenach stałych r-d-r %)	7,9	6,2	7,1	-4,0	1,0
Eksport, wartości realne, r-d-r (%)	10,4	7,9	19,4	-6,7	6,5
Import, wartości realne, r-d-r (%)	22,6	27,2	17,5	-12,4	6,0
Inflacja CPI (średnio, r-d-r %)	6,6	4,8	7,9	6,1	4,3
Stopa referencyjna banku centralnego	8,75	7,50	10,25	8,50	7,00
Wynagrodzenie miesięczne, nominalnie (EUR)	246	313	348	312	338
Stopa bezrobocia (%)	5,4	4,3	4,0	8,7	8,0
BIZ netto (EUR mld)	8,7	7,2	9,0	4,5	4,6
BIZ % PKB	8,9	5,8	6,6	3,6	3,3
Rezerwy walutowe (EUR mld)	22,9	27,2	28,3	33,3	32,6
(Cur.Acc-BIZ)/PKB (%)	-1,5	-7,7	-5,7	-5,1	-3,8
Kurs wymiany średni do USD	2,80	2,43	2,50	3,39	3,34
Kurs wymiany średni do EUR	3,52	3,34	3,68	4,39	4,39

Ostatnia aktualizacja: II kwartał 2009

Przydatne informacje

Waluta: lej (leu, RON)
Strefa czasowa: GMT +2
Kod telefoniczny: +40

Jeśli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej na temat możliwości wejścia na rynek rumuński, prosimy o bezpośredni kontakt:
tel. (48 12) 618 90 80
faks (48 12) 618 90 08
e-mail: info@pmr-r.com

Rozwiązania biznesowe PMR w Rumunii

Rumunia badania rynku
PMR Research to firma badawcza oferująca pełną gamę usług badawczych (badania ilościowe i jakościowe), a także usługi wyszukiwania informacji i przygotowywania analiz branżowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. PMR Research realizuje badania konsumenckie (takie jak np. badania satysfakcji, segmentacja rynku, badania wizerunku marki, produktu i inne) i badania firm (business to business) oraz przygotowuje kompleksowe analizy branżowe.

Rumunia konsulting
PMR Consulting specjalizuje się w usługach doradczych dla firm zainteresowanych inwestycjami w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Typowe projekty konsultingowe obejmują doradztwo strategiczne przy bezpośrednich inwestycjach zagranicznych, zarówno przy fuzjach i przejęciach, jak i przy inwestycjach typu greenfield. PMR Consulting specjalizuje się również w usługach badania otoczenia konkurencyjnego, poszukiwaniu partnerów biznesowych, dystrybutorów i potencjalnych dostawców.

Rumunia raporty rynkowe
PMR Publications wydaje najwyższej jakości publikacje biznesowe na temat rynków Europy Środkowo-Wschodniej oraz innych atrakcyjnych pod względem inwestycyjnym rynków na świecie. Produkty PMR Publications to raporty analityczne, newsletter'y i serwisy internetowe dotyczące rynku budowlanego, rynku IT i telekomunikacyjnego, rynku farmaceutycznego i medycznego, rynku handlu detalicznego i rynku FMCG.