PMR Research jest wyspecjalizowanym działem firmy PMR, świadczącym usługi dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Oferujemy pełną gamę usług badania rynku (badania ilościowe i jakościowe) w Europie Środkowo-Wschodniej. Jesteśmy członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Badaczy Rynku i Opinii ESOMAR.

PMR Research świadczy w Rosji następujące usługi:

1. Badania konsumenckie
   
   • Testy produktów, w tym testy: opakowań, smaku, zapachu, wyglądu, nazw, prototypów itp. (więcej informacji o testach Central Location Test)
   • Testy konceptów reklamowych
   • Badania typu usage & attitude
   • Badania świadomości marki, brand tracking
   • Badania wizerunku marki (więcej informacji o naszej metodologii na podstronie Brand Image Insight)
   • Badania pozycjonowania marek
   • Badania skuteczności kampanii reklamowych
   • Badania satysfakcji klienta
   • Badania segmentacyjne
   • Badania cen
2. Badania business-to-business (B2B)
   • Analizy (raporty) branżowe obejmujące szacowanie wielkości rynku, udziałów głównych graczy i prognozowanie (więcej informacji o naszej metodologii na podstronie PMR MarketInsight)
   • Badania satysfakcji klienta
   • Badania satysfakcji partnerów biznesowych
   • Badania wśród pracowników
   • Analizy kanałów dystrybucji
   • Analizy konkurencji
   • Profile głównych graczy rynkowych
   • Badania segmentacyjne
   • Badania cen
   • Badania pozycjonowania marek
   • Tworzenie baz danych.
3. Badania rynku farmaceutycznego i medycznego

Dlaczego warto inwestować?

Dziewiąte państwo świata pod względem ludności Jedenaste państwo świata pod względem wysokości PKB Różnorodność możliwości inwestycyjnych W większości sektorów uczestnicy nie są w stanie zaspokoić zapotrzebowania Droga do innych krajów Wspólnoty Niepodległych Państw oraz części Azji Średnie wynagrodzenie wciąż niskie Niskie koszty usług użyteczności publicznej i operacyjne

Środowisko gospodarcze

Rosja, jako dziewiąte państwo świata pod względem liczby ludności i jedenaste co do wysokości PKB, oferuje olbrzymie możliwości w najróżniejszych sektorach – jako rynek krajowy, rynek Wspólnoty Niepodległych Państw, a także jako miejsce produkcji, usług i prac badawczo-rozwojowych dla firm spoza kraju. Nie jest to jednak rynek, który wyda się zachodniemu biznesmenowi znajomy na pierwszy rzut oka. Dziewiętnastowieczne przysłowie mówiące „Rosji nie można zrozumieć, ale w Rosję trzeba wierzyć” jest wciąż prawdziwe. Pomimo iż czasy sowieckie dawno się skończyły, gospodarka kraju jest dalej w ogromnym stopniu kontrolowana przez rząd lub poprzez przedsiębiorstwa zależne od przywilejów nadawanych przez państwo. Jednocześnie, wrażliwe sektory jak przemysł zbrojeniowy czy wydobycie minerałów są albo całkowicie zamknięte dla inwestorów zagranicznych, albo dopuszczają mniejszościowy udział zagranicznego partnera w spółce, podczas gdy rosyjski partner zachowuje udział kontrolny. Sprawa Jukosu i TNK/BP nie pomogły w zachęceniu inwestorów z zagranicy. Mimo to Rosja oferuje jedyne w swoim rodzaju możliwości inwestycyjne, trzeba jednak zaakceptować pewne zasady działania na rynku jako dodatkowe koszty wejścia na rynek. Problemy, jakie będzie się napotykać, to wciąż wszechobecna biurokracja, słabo rozwinięta infrastruktura, surowe przepisy, lokalna konkurencja i wciąż znaczny czarny rynek. Na ogół zaleca się wejście na rynek poprzez spółkę lub przejęcie lokalnej firmy, która zna lokalne warunki i mogłaby wnieść doświadczenie w zakresie skutecznego rozwiązywania problemów.

Okres wysokich cen ropy w latach 2005-2008 napełnił kieszenie Rosjan gotówką, którą chętnie wydają przy opóźnionej konsumpcji nawet teraz, gdy spadły ceny towarów. Szczególnie atrakcyjne sektory obejmują górnictwo, budownictwo, lotnictwo i astronautykę, badania i rozwój (B+R), technologie informatyczno-komunikacyjne, żywność i napoje, rolnictwo, logistykę, przemysł drzewny, obróbkę metalu i wiele innych. Średnie wynagrodzenie jest wciąż niskie, ale w niektórych obszarach i branżach jest dostępna ogromna pula siły roboczej. Wreszcie, Rosja nie jest jednolitym krajem, w skład państwa wchodzi wiele narodowości i wiele obszarów – zarówno rozwiniętych, jak i biednych – o różnych potrzebach. Luksusowe towary z górnej półki będą się świetnie sprzedawać w zamożnej Moskwie (której liczba ludności przekracza populację Czech), ale słabo w bardziej odległych regionach kraju.

Szacowano, że w 2008 PKB Rosji wzrośnie o 5,6%, co oznacza spadek o pół punktu procentowego w porównaniu do danych z roku poprzedniego, kiedy to wskaźnik wzrostu PKB osiągnął 6,1%. W 2009 tempo wzrostu ma osiągnąć ujemną wartość -3,9%, ale w 2010 tendencja ta ma się odwrócić, dając wartość 0,6%.

W latach 2000-2008 Rosja odnotowała bilans obrotów bieżących na poziomie blisko 10% PKB państwa (wartość ta stopniowo spada, z 18% w 2000 do 6,1% w 2008, podczas gdy wartość PKB w cenach bieżących w USD zwiększyła się przeszło sześciokrotnie). W 2008 roku wartość rosyjskiego eksportu wzrosła o 0,2%, zaś importu – 17,7% (w 2007 odpowiednio o 6,4% i 27,3%), jednak prognozy na rok 2009 zakładają spadek obu wartości o 7,2% i 18,1%, żeby następnie podnieść się w 2010.

Inflacja w Federacji Rosyjskiej osiągnęła średnią wartość 9% w 2007 roku (jakkolwiek pod koniec roku wynosiła ona 11,9%) oraz 14,1% w 2008. W kolejnych latach inflacja ma być dużo niższa – przewiduje się, że osiągnie 11,3% w 2009, a w 2010 nastąpi dalsza redukcja do 8,5%.

W 2008 organizacja Transparency International odnotowała indeks percepcji korupcji (CPI) na poziomie 2,1, co dało Rosji 147. pozycję na 180 badanych państw. Rok wcześniej badanie to zanotowało poziom CPI jako 2,3, umieszczając Rosję na 143. miejscu w rankingu 179 krajów. Korupcję powszechnie uważa się za największy problem rosyjskiej gospodarki, głęboko zakorzeniony pomimo oznak chęci ograniczenia tego problemu ze strony rządu.

Produkcja przemysłowa w 2007 roku zwiększyła się o 6,3% w porównaniu do tego samego okresu w poprzednim roku. Wskaźnik ten miał wynieść zaledwie 1,9% w 2008 przy spadku cen towarów.

W 2007 roku stopa bezrobocia w Rosji osiągnęła 6,1%, podczas gdy w 2008 odnotowano poziom 6,2%. Prognozy na lata 2009 i 2010 zakładają wartości odpowiednio 9% i 7,5%. Sądzimy jednak, iż dostępne statystyki nie oddają prawdziwego stanu rzeczy, i że liczba bezrobotnych jest w rzeczywistości wyższa.

Środowisko społeczne

Liczba ludności Rosji na rok 2008 wyniosła 141,7 mln mieszkańców, dając jej dziewiątą pozycję na świecie pod względem wielkości populacji. Średnia wieku w 2008 odnotowana została jako 38,3, jakkolwiek różni się dla kobiet i mężczyzn, wynosząc odpowiednio 35,1 i 41,4. W społeczeństwie rosyjskim liczba kobiet o 16% przewyższa liczbę mężczyzn. Według danych z 2002 roku, pod względem narodowości największe grupy stanowią: Rosjanie (79,8%), Tatarzy (3,8%), Ukraińcy (2%), Baszkirzy (1,2%) oraz Czuwasze (1,1%), a także inne lub niesprecyzowane grupy (12,1%). Co typowe dla Federacji Rosyjskiej, większość mieszkańców deklaruje ateizm lub jest wierząca, lecz niepraktykująca (przynależność niesprecyzowana 8,8%, brak przynależności 59%) – oba zjawiska są efektem siedemdziesięciu lat rządów sowieckich. Grupa wierzących i praktykujących mieszkańców Rosji liczy około 27-35%, dzieląc się na wyznawców prawosławia (15-20% populacji), islamu (10-15%) i innych wyznań chrześcijańskich (2%). Średnia wartość wynagrodzenia w Federacji Rosyjskiej w 2008 wyniosła 469 euro.

Infrastruktura i środowisko technologiczne

Rosja posiada dobrze rozwiniętą, a w niektórych dziedzinach wybitną, bazę B+R. Odnosi się to szczególnie do gałęzi przemysłu rozwijanych w czasach Związku Radzieckiego, jak przemysł ciężki, przemysł zbrojeniowy, lotnictwo, astronautyka, energia jądrowa oraz badania chemiczne i badania produktów. Należy jednak podkreślić, iż część tych branż jest zamknięta dla firm zagranicznych z przyczyn dotyczących bezpieczeństwa państwa. Jednak te ograniczenia mogą czasami zostać złagodzone, jeśli w projekcie bierze udział rosyjska firma partnerska.

Całkowita moc wytwórcza obiektów zainstalowanych w Rosji szacowana jest na 215 mln kW. Za 68% tej wartości odpowiadają elektrownie wykorzystujące paliwa kopalne, 21% pochodzi z elektrowni wodnych, a 11% – z elektrowni jądrowych, co czyni tę branżę energetyczną największą w Europie i czwartą co do wielkości na świecie. Rosja posiada bogate złoża paliw kopalnych – około 40% światowych zasobów gazu, 12% zasobów ropy i 16% stwierdzonych zasobów węgla. Uderzające jednak w rosyjskiej gospodarce jest to, że jest ona najmniej wydajna spośród krajów znajdujących się w pierwszej dziesiątce krajów o największej konsumpcji energii na świecie (pod względem zużycia energii na jednostkę PKB). Ocenia się, że gdyby położono nacisk na bardziej efektywne zużycie energii w Rosji, możliwe zyski osiągnęłyby 90-115 mld euro w skali roku. Takie rozwiązanie naprawiłoby problem rosnącego popytu do 2020 i kosztowałoby jedną trzecią sumy, którą trzeba byłoby wydać na budowę obiektów potrzebnych do zaspokojenia popytu. Intensywne zużycie energii można wytłumaczyć rozmiarami państwa, surowym klimatem oraz znaczeniem przemysłu ciężkiego; największy potencjał dla wprowadzenia oszczędności leży w konsumpcji gospodarstw domowych. Kwestia ta przybiera na znaczeniu, w miarę jak krajowe zużycie gazu zaczyna przewyższać produkcję, a popyt w Europie Zachodniej, będącej tradycyjnym rynkiem eksportowym, ma wzrosnąć o przeszło 50% do 2030 roku. Jednocześnie oczekuje się, że produkcja ropy niedługo zacznie się zmniejszać. Zachowanie równowagi pomiędzy dostawami energii a popytem będzie kluczowym problemem rosyjskiej gospodarki w nadchodzących latach. Poza paliwami kopalnymi Rosja jest bogata również w inne złoża mineralne, jak aluminium, arsen, azbest, boksyty, bor, kadm, kobalt, diamenty, złoto, ruda żelaza, lit, magnez, mika, nikiel, azot, pallad, fosforany, surówka hutnicza, potaż, ren, krzem, siarka, tytan, cyna, wolfram i wanad.

Rosja posiada wciąż niski wskaźnik penetracji internetu; w 2008 zanotowano go na poziomie 24% (dane różnią się w zależności od źródła i metody badań). Należy jednak podkreślić, że wskaźnik ten szybko wzrasta, a dzięki rozmiarom populacji i wciąż niskim standardom życia jest to atrakcyjny rynek dla potencjalnych inwestorów. Penetracja telefonii komórkowej w trzecim kwartale 2008 oszacowana została na 123%.

Rosyjska sieć transportowa składa się z 87 157 km kolei szerokotorowych oraz 1,16 mln km dróg, z czego 41 000 km to główne drogi o znaczeniu federalnym. W Rosji istnieje również rozległa sieć krajowych i międzynarodowych portów lotniczych, jako że jest to czasami najefektywniejszy sposób podróżowania po tak rozległym kraju.

Środowisko polityczne

Rosja jest republiką federalną, na czele której stoi prezydent, będący głową państwa. Premier nominowany jest przez prezydenta, jakkolwiek musi on uzyskać zgodę parlamentu (Zgromadzenia Federalnego), składającego się z dwóch izb – Dumy Państwowej i Rady Federacji. Pomimo iż władzę ustawodawczą reprezentuje Zgromadzenie Federalne, zarówno prezydent, jak i rząd mogą wydawać dekrety z mocą ustawy. Od listopada 2008 roku kadencja parlamentu została wydłużona do pięciu lat, a kadencja prezydencka – do sześciu. Analizując rosyjski system władzy trzeba zauważyć, że pozycja prezydenta została osłabiona w wyniku objęcia stanowiska premiera przez Władimira Putina.

Rosja jest członkiem wszystkich większych organizacji międzynarodowych oraz jest stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Dane ogólne

Powierzchnia: 17,075 mln km²
Liczba ludności: 141,7 mln (dane z 2008)
Stolica: Moskwa
Język: rosyjski
Skład etniczny: Rosjanie 79,8%, Tatarzy 3,8%, Ukraińcy 2%, Baszkirzy 1,2%, Czuwasze 1,1%, inne lub nieokreślone grupy 12,1% (dane z 2002).
Państwa ościenne: Korea Północna 17,5 km, Chiny 3 645 km, Mongolia 3 441 km, Kazachstan 6 846 km, Azerbejdżan 284 km, Gruzja 723 km, Ukraina 1 576 km, Białoruś 959 km, Łotwa 292 km, Estonia 290 km, Finlandia 1 313 km, Norwegia 196 km

Główne wskaźniki ekonomiczne

	2006	2007	2008	2009f	2010f
PKB (EUR mld)	788,0	942,2	1 139,8	910,9	1 034,0
Ludność (mln)	142,2	142,0	141,7	141,2	140,8
PKB per capita (EUR)	5 542	6 635	8 044	6 450	7 343
PKB (w cenach stałych r-d-r %)	6,7	8,1	5,6	-3,9	0,6
Eksport, wartości realne, r-d-r (%)	7,3	6,4	0,2	-7,2	2,9
Import, wartości realne, r-d-r (%)	21,9	27,3	17,7	-18,1	5,3
Inflacja CPI (średnio, r-d-r %)	9,7	9,0	14,1	11,3	8,5
Stopa referencyjna banku centralnego	5,71	6,08	13,00	11,00	8,00
Wynagrodzenie miesięczne, nominalnie (EUR)	314	386	469	393	445
Stopa bezrobocia (%)	6,7	6,1	6,2	9,0	7,5
BIZ netto (EUR mld)	22,9	38,3	44,0	27,0	33,9
BIZ % PKB	2,9	4,1	3,9	3,0	3,3
Rezerwy walutowe (EUR mld)	230,2	325,4	302,9	317,1	404,4
Kurs wymiany średni do USD	27,15	25,54	24,78	35,20	34,98
Kurs wymiany średni do EUR	34,11	35,01	36,46	45,65	45,99

Ostatnia aktualizacja: II kwartał 2009

Przydatne informacje

Waluta: rubel rosyjski (RUB)
Strefa czasowa: GMT +2 to GMT +12
Kod telefoniczny: +7
 

Jeśli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej na temat możliwości wejścia na rynek rosyjski, prosimy o bezpośredni kontakt:
tel. (48 12) 618 90 80
faks (48 12) 618 90 08
e-mail: info@pmr-r.com

---

---

Rosja badania rynku
PMR Research to firma badawcza oferująca pełną gamę usług badawczych (badania ilościowe i jakościowe), a także usługi wyszukiwania informacji i przygotowywania analiz branżowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. PMR Research realizuje badania konsumenckie (takie jak np. badania satysfakcji, segmentacja rynku, badania wizerunku marki, produktu i inne) i badania firm (business to business) oraz przygotowuje kompleksowe analizy branżowe.

Rosja konsulting
PMR Consulting specjalizuje się w usługach doradczych dla firm zainteresowanych inwestycjami w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Typowe projekty konsultingowe obejmują doradztwo strategiczne przy bezpośrednich inwestycjach zagranicznych, zarówno przy fuzjach i przejęciach, jak i przy inwestycjach typu greenfield. PMR Consulting specjalizuje się również w usługach badania otoczenia konkurencyjnego, poszukiwaniu partnerów biznesowych, dystrybutorów i potencjalnych dostawców.

Rosja raporty rynkowe
PMR Publications wydaje najwyższej jakości publikacje biznesowe na temat rynków Europy Środkowo-Wschodniej oraz innych atrakcyjnych pod względem inwestycyjnym rynków na świecie. Produkty PMR Publications to raporty analityczne, newsletter'y i serwisy internetowe dotyczące rynku budowlanego, rynku IT i telekomunikacyjnego, rynku farmaceutycznego i medycznego, rynku handlu detalicznego i rynku FMCG.

Rosja przykłady projektów